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原油简评:欧美原油期货波动后继续下跌,月度和季度大跌

卓创资讯 田洪亮 2022-10-01 09:44:07
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1.周五国际油价波动后继续下跌
2.欧美原油期货五周来首次上涨

3.第三季度以来国际油价大跌20%以上

4.夏季以来国际油价大跌的四大主要因素
各国央行大幅收紧货币政策加大了经济衰退的风险,对需求的担忧再起,国际油价继续下跌。然而受欧佩克减产预期的影响,本周国际油价上涨。但是,美元汇率增强,季度和月度油价大跌。周五(9月30日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2022年11月期货结算价每桶79.49美元,比前一交易日下跌1.74美元,跌幅2.1%,交易区间79.14-82.56美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2022年11月期货结算价每桶87.96美元,比前一交易日下跌0.53美元,跌幅0.6%,交易区间87.69-89.8美元。

伦敦洲际交易所布伦特原油2022年11月期货收盘期满结束。12月期货结算价每桶85.14美元,比前一交易日下跌2.04美元,跌幅2.3%,交易区间85.00-88.64美元。

美元汇率波动是影响本周和9月份国际油价波动的重要因素。洲际交易所美元指数在本周早些时候触及20年高点后,近几天有所回落。该指数周跌幅为1%,但当月涨幅超过3%。美元走强会利空以美元计价的石油和其他大宗商品,使其他货币的投资者成本增加从而抑制需求。

本周早些时候,WTI和布伦特原油价格均跌至8个月低点,但是随后担心欧佩克减产,油价一度反弹,五周以来国际油价首次单周上涨。过去的一周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净涨0.75美元,涨幅0.95%;每桶结算均价79.62美元,比前一周低2.789美元,结算价最高每桶82.15美元,最低每桶76.71美元;交易区间每桶76.25-82.94美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净涨1.81美元,涨幅2.10%;每桶结算均价87.22美元,比前一周低2.05美元,结算价最高每桶89.32美元,最低每桶84.06美元;交易区间每桶83.65-90.12美元。

北半球夏季以来,国际油价回跌的因素主要有:1.美国和经合组织一些成员国释放紧急战略储备;2.高油价以及全球性高通胀确实打压了人们对成品油的需求。3.美联储持续大幅度加息推高美元汇率。

今年第一季度,布伦特原油期货盘中价格推涨至每桶139.13美元的13年半以来最高,但是随后在振荡中回落。第三季度开始欧美原油期货在每桶100美元左右振荡。9月份美联储大幅度加息引发市场对经济衰退的担忧,需求和供应的不确定性让交易商无所适从,WTI跌破每桶80美元,布伦特原油期货跌破每桶90美元。

2022年9月份纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货每桶净跌15.40美元,跌幅16.23%;结算均价83.80美元,比2022年8月份低7.913美元,比去年同期高12.257美元;结算价最高每桶88.48美元,最低每桶76.71美元;交易区间每桶76.25-90.39美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货每桶净跌8.53美元,跌幅8.84%;结算均价90.571美元,比前月均价低7.170美元,比去年同期高15.645美元;结算价最高每桶105.09美元,最低每桶92.34美元;交易区间每桶83.65-96.99美元。

2022年第三季度纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货每桶净跌26.27美元,跌幅24.84%;第三季度平均每桶91.52美元,比去年同期高20.998美元;结算价最高每桶108.43美元,最低每桶76.71美元;盘中每桶最高85.41美元,最低62.43美元。伦敦洲际交易所布伦特原油近月期货每桶净跌26.85美元,跌幅23.39%;第三季度平均每桶97.70美元,比去年同期高24.455美元;结算价最高每桶113.5美元,最低每桶84.06美元;盘中最高86.70美元,最低65.72美元。

在美国的能源企业活跃石油和天然气钻井数量连续第三周增长。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止9月30日的一周,美国在线钻探油井数量604座,比前周增加2座;比去年同期增加176座。报告显示,阿德莫伍德福德(Ardmore Woodford)盆地增加1座;阿卡马盆地伍德福德(Arkoma Woodford)盆地减少3座;迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地增加1座;马塞勒斯盆地增加3座;堪萨斯州的密西西比(Mississippian)盆地减少1座;俄亥俄州尤蒂卡盆地减少1座;本周美国海上平台16座,与前周持平,比去年同期增加3座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数159座,比前周减少1座;比去年同期增加60座。其中美国陆地石油和天然气平台共计745座,比前周增加1座;比去年同期增加232座。美国油气钻井平台总计765座,比前周增加1座;比去年同期增加237座,增幅45%。

9月份美国石油和天然气活跃钻井数量与8月份持平。第三季度钻井数量连续第八个季度增加,但增幅仅为12座,创2020年9月当季以来的最小季度增幅。